智能電視機及顯示器
發布時間:2018-12-13
三面無邊框預期成為主流產品,在邊框的處理上,廠商都在不斷追求極致,電視的邊框從窄邊框到無邊框的演變,帶給膠帶更高的挑戰,德佑PU泡棉膠廣泛應用其中...

據預計,2018年全球TV面板的出貨量將維持在2.61億臺,但是大尺寸面板市場需求快速增長將帶動平均尺寸增長1.7英寸,從而帶動面板需求面積同比增長7.6%。同時整機廠商2018年也積極規劃大尺寸產品的布局,全球TV整機平均尺寸增長至44.8英寸,增長1.5尺寸。 

從技術層面來看,相對移動終端市場,近幾年來TV市場技術革新顯得相當微小。群智咨詢認為,2018年TV市場的技術依然是以“畫質和外觀”為主軸,呈多元化趨勢,4K加速普及,8K迎來發展機遇,量子點、無邊框以及大尺寸產品將會迎來快速增長。 

一、畫質

 

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1.分辨率:開啟8K元年 

不管是LCD還是OLED顯示屏,提升畫質一直是顯示產品開發的核心焦點。TV產品通過各種手段來提升畫質,特別是分辨率的不斷提升,經歷了從HD到FHD再到4K的普及。據群智咨詢數據顯示,2017年全球4K液晶電視面板的出貨數量達到9200萬片,滲透率提升到35.3%。到2018年全球4K液晶電視面板的出貨量有望到1.16億片,滲透率提升到44.5%。55"及以上大尺寸液晶面板市場,4K面板的滲透率已經超過90%,未來在43"~50"等中尺寸段4K面板滲透率依然有較大的提升空間。 

4K在中大尺寸市場逐步實現全面普及,而8K將是面板廠商角逐的下一個戰場,受制于人眼可識別能力,8K產品主要集中在65"及以上的大尺寸市場。 

群智咨詢(Sigmaintell)預計,2018年將開啟8K電視的發展元年,并將在2019年以后有望實現加快滲透,預計2022年8K面板的出貨規模將達到900萬臺,滲透率提升到3.5%。主要基于以下五點原因: 

第一,2018年8K Soc的解決方案將逐步實現量產供貨,使得TV整機可以實現真正意義上的8K。

第二,越來越多的G10.5將迎來量產,為65"及以上大尺寸面板提供基本的產能保障,隨著大尺寸的上量,也將帶動8K的出貨增長。

第三,整機廠也在積極地規劃和布局,Sharp品牌在2017年已經發布其8K產品,三星電子也將在2018年積推廣8K。

第四,8K內容加速布局,2020年東京奧運會將采用8K內容直播,2022年北京冬運會也規劃采用8K內容直播,國際賽事的采用將會加速全球各區域布局8K內容。

第五,中國大陸等地區移動運營商正在積極規劃5G網絡商用,更加有力的支撐8K內容的傳輸和運行。 

2.QD電視持續高速增長 

一方面,傳統的QD背光模組是用量子點膜(QD Film)來取代原TV背光中的diffuser sheet,大幅提高TV的顯示色域到100%以上,極大彌補了LED背光在色域上的天然不足。隨著TV產業上下游的努力,OQ film材料壟斷的狀態被打破,越來越多國產廠家加入,且在成本下降方面的工作也初見成效,據群智咨詢(Sigmaintell)預計,2018年QD film價格將下降20%左右;另一方面,2018年三星(SDC)將積極的推出新的QD產品,包含QD Glass和QD Pixel,其中QD Glass即將迎來量產,QD Glass的設計,廠商把量子點材料直接coating在LGP上,實現完美的畫質之外,還可以實現超薄設計。在成本沒明顯增加的前提下,品牌廠商在QD產品的選擇上將會更加的多樣化。

除了面板廠商持續推進技術革新和豐富資源之外,整機端也逐步形成了以三星電子為主的陣營,中國品牌TCL和海信也積極布局QD電視。三星電子從2017年開始在高端產品市場主力推廣QD電視,2018年QD電視也是其產品布局的重中之重。主流廠商的積極推廣,帶動QD電視的出貨規模及滲透率呈現快速增長趨勢。據Sigmaintell數據顯示,2017年全球QD電視出貨數量達730萬臺,相比較2016年幾乎翻倍增長。預計到2018年隨著品牌積極策略的積極推動,將帶動全球QD電視的出貨維持高速增長,出貨數量預計達1430萬臺,滲透率提升到6%。

二、外觀:追求極致的 “曲-薄-窄-大”

 

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1.品牌策略轉變,曲面電視面板出貨下降

曲面電視從推出以后,由于特有的外觀,受到市場不小的關注,并且獲得部分消費者青睞,特別是在中國市場銷售表現較為理想。但是曲面電視經過幾年的銷售,滲透率并未大幅提升,特別是在海外市場的銷售未達預期,因此從2017年開始,特別以三星電子為首的品牌廠商對于曲面電視策略逐步轉為保守,2018年各品牌廠以延續部分舊的產品線為主,新產品線的規劃較少,對曲面電視的布局更加保守。中國整機廠商除了TCL之外,其他品牌對于曲面的規劃也逐步趨于保守。 

2017年面板廠持續推動COA及BCS等制程改造,曲面面板的畫質得到有效改善。從產品布局來看,曲面面板主要集中在48"以上的中大尺寸產品,同時搭配HDR、WCG、超薄無邊框等實現高端產品的配置。從曲率來看,面板廠在55"及65"等主流大尺寸中,實現3000R曲率的全面應用。2018年,主流面板廠商將擴大推廣平曲共用的open cell,降低品牌策略轉變及需求下降帶來的風險。 

群智咨詢(Sigmaintell)預計,2018年由于主流品牌策略轉保守,全球曲面電視面板的出貨量為900萬臺,同比下降9.7%,滲透率為3.4%,在48"以上的大尺寸面板中的滲透率調整到8.1%。未來幾年曲面電視的市場將維持穩中略降的趨勢。 

2.三面無邊框預期成為主流產品 

在邊框的處理上,廠商都在不斷追求極致,電視的邊框從窄邊框到無邊框的演變,帶給消費者時尚的外觀審美。而面板廠家也是積極配合無邊框電視的市場需求,廠商在生產無邊框的面板時需要GOA的制程,R角的設計,另外在沒有邊框的邊緣要做封膠處理(Side sealing)。目前主要面板廠商均在持續擴充GOA的產能和提升產品良率,使得無邊框成本下降及供應能力得到提升。預計到2018年,品牌廠商將會把三面無邊框產品將不僅僅限于高端產品。而四面無邊框的產品生產依然面臨模組段FPC Bonding的技術挑戰,生產成本及難度系數較高,目前以韓廠為主導 ,但是2018年也會有更多的廠商開始積極布局。 

3.大尺寸產品將迎爆發增長 

目前電視市場主要以更新換代的需求為主,隨著全球TV面板高世代線的開出,市場大尺寸化趨勢明顯,消費者對大尺寸的認可度越來越高。

2018年一方面韓臺廠商在現有產線的基礎上增加65"及以上大尺寸面板產能,另一方面G10.5高世代面板產線開始量產供貨,大大提升65"及以上大尺寸面板的供應能力。同時,2017年下半年TV面板價格維持下降趨勢,價格的調整積極拉動大尺寸面板需求的恢復增長。據群智咨詢(Sigmaintell)數據顯示,2018年65"面板需求將達到1360萬臺,同比將大幅增長22%,在全球TV面板市場占比超過5%。65"以上的超大尺寸需求將達到430萬臺,同比增長14%,市占率提升到1.6%。 

三、OLED TV:穩步增長

 

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OLED電視為業界討論的熱點,但是上游OLED TV面板依然只有LGD 獨家能夠量產供應,受制于供應端的限制非常明顯。據群智咨詢(Sigmaintell)統計數據顯示,2017年得益于LGD產能的擴充及良率的提升,OLED TV面板的出貨數量達170萬臺,滲透率提升到0.6%。2018年雖然沒有明顯的產能增長,但良率及效率改善后預計出貨將達到260萬臺,滲透率繼續增長。 

LGD對于后續大尺寸OLED面板產能規劃相對積極,在中國投資的G8.5代OLED產線已獲得韓政府的審批,即將在2019年迎來量產,且后續有投資G10.5代OLED產線的規劃。群智咨詢(Sigmaintell)預計,未來五年全球OLED TV市場規模維持穩步增長。 

雖TV技術更新換代已經進入穩定期,但隨著物聯網的發展,電視應用功能更趨多元化,除了畫質、外觀以外,群智咨詢(Sigmaintell)認為,在音質、智能操作、與其他智能設備互聯互通等方面也變得尤為重要。TV整機廠商的競爭不僅僅局限于品牌,應該將視野擴大到與其他智能設備的競爭中,為未來成為物聯終端贏得更多的用戶、抓住用戶粘性,打造全方位的產品競爭力。


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